Чи суттєво впливає дефіцит чіпів на постачання діодів в енергетичне обладнання?

一, Дисбаланс попиту та пропозиції: ринок діодів для енергетичного обладнання стикається зі структурною нестачею
1. Вибухове зростання попиту
Глобальний ринок енергетичного обладнання переживає подвійну експансію: з одного боку, продажі нових транспортних засобів, що працюють на енергії, підскочили з 12,866 мільйонів одиниць у 2023 році до понад 20 мільйонів одиниць у 2025 році, причому в одному автомобілі використовується понад 2000 діодів; З іншого боку, встановлена ​​ємність накопичувачів енергії збільшується із загальним річним темпом зростання на 45%. До 2025 року світовий попит на діоди для зберігання енергії досягне 9 мільярдів, а розмір ринку перевищить 4 мільярди юанів. Фотоелектрична сфера також демонструє вибухову тенденцію, з очікуваним глобальним збільшенням встановленої потужності фотоелектричної системи на 400 ГВт до 2025 року, що відповідає попиту на понад 5 мільярдів діодів.

2. Численні обмеження на стороні пропозиції
Ризик концентрації виробничих потужностей: понад 70% світових потужностей з виробництва автомобільних діодів зосереджено в кількох компаніях, таких як Anshi Semiconductor і Infineon, і коливання виробничих потужностей на їхніх заводах у Дунгуані та Німеччині Julin безпосередньо впливають на глобальні пропозиції. Поглинання Ansea Semiconductor урядом Нідерландів у 2025 році безпосередньо призвело до закриття заводів Honda в Мексиці та спричинило дефіцит модулів BMS для систем зберігання енергії.
Бар’єр циклу сертифікації. Діоди енергетичного обладнання мають пройти суворі сертифікації, такі як AEC-Q101 і UL, із циклом сертифікації до 6–18 місяців. Міжнародна компанія з накопичення енергії виявила, що затримка сертифікації діодів для її нового продукту призвела до 3-місячної затримки в доставці проекту та прямих збитків понад 20 мільйонів доларів США.
Вузьке місце із сировиною: недостатнє постачання підкладок із карбіду кремнію (SiC) стало вузьким місцем. До 2025 року рівень проникнення SiC-діодів збільшиться з 12% до 38%, але 90% світових потужностей з виробництва 6-дюймових SiC-підкладок монополізовано такими американськими компаніями, як Wolfspeed і Cree, що призводить до того, що для вітчизняних виробників рівень прибутковості становить лише 60%, що призводить до щорічного зростання цін на SiC-діоди на 7%-9%.
2, Технологічне заміщення: інноваційний прорив під час кризи
1. Прискорення ітерації матеріалу
Оптимізація на основі кремнію: діоди Шотткі Trench використовують технологію глибокого травлення для зменшення прямого падіння напруги з 0,45 В до 0,28 В, підвищуючи ефективність системи на 0,4 відсоткових пункти. Вони були широко прийняті такими компаніями, як Sunac Power.
Прорив у широкій забороненій зоні: вітчизняна компанія Yangjie Technology випускає діод Шотткі SiC на 1700 В, порушуючи міжнародну монополію та підтримуючи валовий прибуток понад 50%; Технологія Huawei Power S використовує діоди GaN для зниження енергоспоживання суперконденсаторних систем зберігання енергії на 10%.
2. Революція інкапсуляції
Тривимірна вертикальна структура: вертикальний діод PiN оптимізує шлях струму, щоб збільшити щільність струму понад 200 А/см², зменшуючи кількість компонентів перетворювальної станції на 30%.
Інтелектуальна інтеграція: компанія Littelfuse випустила інтегрований модуль діод+чіп датчика температури за ціною 0,45 дол. США з валовою нормою прибутку 60%, сприяючи еволюції модулів BMS у бік мініатюризації.
3. Інновації системного рівня
Оптимізація топології: PCS (перетворювач накопичувачів енергії) з використанням гібридної схеми SiC MOSFET+діод зі збільшенням частоти перемикання з 16 кГц до 50 кГц і зниженням системних втрат на 40%.
Програмна компенсація: BYD динамічно коригує робочі параметри діодів за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, подовжуючи термін служби модулів IGBT на 20% і частково замінюючи попит на високоякісні-діоди.
3. Внутрішнє заміщення: подвійні чинники політики та ринку
1. Розширення ємності прискорюється
Зростання провідних підприємств: Yangjie Technology займає перше місце в Китаї з часткою ринку 19,8%. Її лінія з виробництва 12-дюймових автомобільних діодів буде введена в експлуатацію в 2025 році з річною виробничою потужністю 5 мільярдів штук; Діоди Silan Micro SiC займають 28% ринку і увійшли в ланцюжок поставок Tesla.
Екосистема вертикальної інтеграції: виробники систем, такі як BYD і Sunac Power, створили спільний альянс «Materials Chip Packaging and Testing» із діодними компаніями, скоротивши цикл доставки з 20 тижнів до 8 тижнів.
2. Виплата страхових дивідендів
Підтримка стратегії «подвійного вуглецю»: Країна включить діоди накопичувачів енергії в «План дій з розвитку промисловості базових електронних компонентів» і забезпечить 30% зниження податку на дослідження та розробку підкладки SiC.
Контрзаходи експортного контролю: Китай запроваджує керування ліцензіями на експорт високоякісних-діодів, змушуючи вітчизняні підприємства підвищувати-рівень самозабезпеченості та досягати рівня локалізації 70% до 2025 року.
3. Прорив на міжнародний ринок
Проникнення на ринки, що розвиваються: фотоелектричні ринки в Індії та Південно-Східній Азії стрімко розвиваються, і китайські компанії з виробництва діодів збільшать свою частку закордонних ринків з 32% до 40% до 2025 року, використовуючи свої переваги-рентабельності.
Покращення стандартної потужності дискурсу: «Технічні специфікації для діодів для накопичення енергії», очолювані Китаєм, стали проектом міжнародного стандарту IEC, порушуючи монополію Сполучених Штатів і Європи.